据最新网络舆情数据显示，下载AG自5月5日下午起正式开启招股，招股期将持续至5月8日中午12时，并计划于5月13日以股票代码“7666”在港交所主板上市。

消息指出，下载AG此次IPO计划发行201,229,000股H股，其中包括10,061,500股用于香港公开发售，191,167,500股用于国际发售。按照每股10.50港元的发行价计算，此次IPO的募资规模预计将超过21亿港元（不含“绿鞋机制”）。

在此次公开招股中，下载AG的基石投资者阵容备受瞩目，共有18家机构累计认购达1.48亿美元。其中，全球最大资产管理公司贝莱德领衔认购5000万美元，瑞银UBS AM Singapore、韩国未来资产Mirae Asset、日本欧力士ORIX等多家国际资管巨头及长期投资基金积极参与；国家级基金国风投创新投资基金首次投资于AI制药领域；同时，国际知名医疗专项基金Deerfield、RTW、清池资本也纷纷入场，华登国际、高瓴资本、IDG资本等知名投资机构也参与了认购，广发基金、工银瑞信基金、华夏基金、富国基金等也进行了锁仓投资。

招股前，下载AG已经获得了中金资本、红杉中国、人保资本股权、五源资本、国寿股权、北京市医药健康产业投资基金、大兴投资、峰瑞资本、源码资本、光速中国、晶泰科技、招银国际、太平金控旗下的太平香港保险科创基金、Monolith、雅亿资本等多家机构的投资支持。

根据香港联交所发布的最终招股书，下载AG计划将IPO募集资金的约50%用于支持人工智能基础设施及人工智能驱动的纳米材料平台的核心技术研发；约20%将用于进行及计划开展的临床试验，以推动候选药物在多个治疗领域的进展；约10%将用于开发动物健康及抗衰老解决方案，并将人工智能技术应用于这些高增长领域；另有约10%将用于支撑全球构建人工智能驱动的纳米材料生态系统的增长战略；最后约10%将作为营运资金及其他一般企业用途。

招股书还显示，预计到2025年度，下载AG的营收将达到1.05亿元，2024年为150万元，2023年为930万元，2025年将实现同比增长近70倍。毛利率预计将从2024年的55.5%提升至2025年的98.2%。年内亏损预计将从2024年的4.99亿元收窄至3.92亿元，经调整后的亏损净额也将从2023年的3.47亿元逐年降低至2025年的1.8亿元。截至2025年12月31日，下载AG持有的现金及现金等价物、定期存款及以公允价值计量的金融资产合计达到11.3亿元人民币。

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责任编辑：吴思楠

　　《 深度产经观察 》（ 2026年 版）